מייסד, בעלים ומנכ"ל משותף
שלומי אלברג ייסד יחד עם אסף בנאי את סוכנות הביטוח אש פרופיט, המהווה את החברה המובילה בישראל להפצת מוצרים פיננסיים ופינסיונים ללקוחות פרטיים ומעסיקים. פרופיט מטפלת בהיקף נכנסי לקוחות העולה למעלה מ- 70 מיליארד שקל.
מייסד ובעלים משותף
בעל תואר במנהל עסקים ומימון, החל את דרכו בעולם הביטוח לפני למעלה מ-20 שנה. מומחה בתכנון פיננסי וקבלת החלטות בשוק ההון. כאיש חזון, אסף הקים יחד עם שלומי אלברג את פרופיט שירותים פיננסים בשנת 2006 והפכו אותה לסוכנות המצליחה ביותר בארץ.
מנכ"ל משותף
דניאל כיהן בעבר, בתפקידי ניהול בכירים בגופים מוסדיים גדולים הפניקס, כלל ביטוח ומגדל. כמו כן, דניאל כיהן כמשנה למנכ"ל ומנהל תחום חסכון ארוך טווח וסיכוני חיים בהפניקס, כיו"ר הדירקטוריון של חברת הפניקס השקעות מתקמדות.
כלכלן ראשי, משנה למנכ"ל
בתפקידיו האחרונים כלכלן ראשי של קבוצת הפניקס, כלכלן ואסטרטג ראשי של כלל- פיננסים ומרצה לכלכלה באונ' בן גוריון. בנוסף חבר בפורום החזאים של בנק ישראל וחבר בוועדה הציבורית של הלמ"ס למדד המחירים לצרכן. אמיר אחראי לניתוח אסטרטגיות ההשקעה של הגופים המוסדיים עבור טיוב בחירת מסלולי החיסכון המוצעים ללקוחות וכן לתת מעטפת כלכלית מקצועית למתכננים הפיננסים בפרופיט.
משנה למנכ״ל פיתוח עסקי
בעל תואר במנהל עסקים ויחסים בין לאומיים, החל את דרכו בעולם הביטוח לפני למעלה מ-30 שנה. בין תפקידיו: סמנכ"ל בהפניקס, משנה למנכ"ל במנורה, מנהל הגיל השלישי במגדל, מנכ"ל מבטח סימון, מנכ"ל אקורד סוכנות לביטוח וסמנכ"ל במארש. ממקימי פורום מנהלי ההסדרים.
מנהל השקעות ראשי
כפיר חסין, בעל 20 שנות ניסיון בשוק ההון, מנכ"ל קרנות הגידור איתן. טרם הצטרפותו , כיהן בתפקידי מפתח בשוק ההון וביניהם: מנהל ההשקעות הראשי של קבוצת הראל פיננסים, מנהל ההשקעות הפנסיה בכלל ביטוח וסגן מנהל הנוסטרו במגדל ביטוח רב סרן ומ"פ במילואים.
מנהל קרן פארמה
בעברו מנהל השקעות ראשי ושותף מייסד ( .NEXTHERA (NYC. מייסד ומנהל מחלקת המחקר Global Healthcare Sphera. שותף, מייסד ומנהל – לידר השקעות מחלקת המחקר.
מנהל השקעות תחום מניות
איל פז מוביל את ההשקעות בקרו איתן גמישה. איל הינו בעל ניסיון של 23 שנים בשוק ההון. עד לאחרונה כיהן כראש תחום מניות בפסגות ברוקראז ולפני כן כמנהל תחום מניות ישראל בחברת כלל ובחברת מגדל.
מנהל השקעות תחום אג"ח
גולן מויאל מוביל את ההשקעות בקרן איתן הזדמנויות. גולן בעל ניסיון של 20 שנה בשוק ההון. עד לאחרונה ניהל גולן את תחום החוב הסחיר בחברת כלל ביטוח ולפני כן כיהן כמנהל דסק אג"ח בחברת הביטוח מגדל.
מנהל תחום נדל"ן
בוגר תואר ראשון במנהל עסקים מ Middlesex University בלונדון ותואר שני במנהל עסקים וכלכלה מ- The University of Edinburgh באדינבורו. החל את דרכו כמנהל תיקי השקעות בבית ההשקעות ילין לפידות. כיהן בתפקידי ניהול בכירים בחברות השקעה בשוק ההון ותעשיית ההון סיכון. עוסק בתחום השקעות נדל"ן בחו"ל למעלה מ 15 שנה.
מנכ״ל קרן אשראי
במהלך הקריירה שלו, הנפרשת על פני יותר מ- 20 שנים, מעוז כיהן כמנכ״ל דיסקונט שוקי הון (כיום דיסקונט קפיטל). במשך קרוב ל -8 שנים, כיהן כיו״ר ודירקטור במועצות מנהלים וחבר בועדות השקעות בחברות שונות וקרנות השקעה מובילות במשק. כיום מכהן כמנכ״ל ובעל מניות בשותפים הכללים של שתי קרנות האשראי וכדירקטור בחברות בנות שלהן.
קבוצת פרופיט פיננסים מונה טאלנטים מגוונים מעולמות הפיננסים, כ- 300 מתכננים פיננסיים
ופנסיונים מוסמכים
שיודעים לעמוד בכל אתגר פיננסי, גם המורכב ביותר.
כ- 20 שנות
ניסיון מצטבר
מעל 70 מיליארד שקל היקף נכסי לקוחות
כ- 127,000 לקוחות
כ- 300 מתכננים
בפריסה ארצית
משתמשים בכלים הטכנולוגיים המתקדמים ביותר כדי להציע פתרונות עדכניים ויעילים.
מזהים מגמות והזדמנויות חדשות ומתאימים את התוכניות לצרכים המשתנים של כל לקוח.
מאמינים בהקשבה אמיתית ובבניית שותפות ארוכת טווח עם כל לקוח.
צוות מומחים מעולמות הפיננסים, הפועלים מתוך שליחות ורצון אמיתי לדאוג לעתיד הכלכלי של כל לקוח.
אנחנו עובדים עם מיטב בתי ההשקעות וחברות הביטוח ושומרים על אינטרס הלקוח.
צוות קבוצת פרופיט פיננסים מורכב מאנשי מקצוע מובילים בעלי ניסיון רב, חזון ברור ומחויבות עמוקה לאחריות ולמצוינות. מנהיגי הקבוצה מתווים את האסטרטגיה העסקית והערכית, ופועלים ללא הרף לקידום פתרונות פיננסיים חדשניים המבטיחים ללקוחותינו ביטחון וצמיחה לאורך זמן.
מייסד, בעלים ומנכ"ל משותף
קראו עוד
מייסד ובעלים משותף
קראו עוד
מנכ"ל משותף
קראו עוד
כלכלן ראשי, משנה למנכ"ל
קראו עוד
משנה למנכ״ל פיתוח עסקי
קראו עוד
מנהל השקעות ראשי
קראו עוד
מנהל קרן פארמה
קראו עוד
מנהל השקעות תחום מניות
קראו עוד
מנהל השקעות תחום אג"ח
קראו עוד
מנהל תחום נדל"ן
קראו עוד
מנכ״ל קרן אשראי
קראו עוד
בקבוצת פרופיט פיננסים אנחנו מאמינים שהדרך לעתיד כלכלי מתחילה בהיכרות אישית,
לכן יצרנו עבורכם מעטפת שירותים מותאמת אישית לאורך ציר זמן החיים – מתכנון פיננסי ופנסיוני,
דרך הכנה לפרישה, ועד התאמת הגנות ביטוחיות מדויקות.
תכנון פיננסי בקבוצת פרופיט פיננסים מתחיל מהבסיס –
הקשבה אמיתית לשאיפות ולמטרות הפיננסיות של המשפחה.
בעזרת ראייה הוליסטית וכלים חדשניים, אנו בוחנים את כלל הנכסים, ההשקעות והחסכונות שברשותכם, ומרכיבים תוכנית מותאמת אישית שתוביל אתכם בביטחון לעתיד כלכלי חופשי. צוות המתכננים פועל ביוזמה, דיוק ומקצועיות – כדי לוודא שההחלטות הכלכליות שלכם תהיינה חכמות, משתלמות ונכונות לכם לאורך ציר זמן החיים.
הפנסיה שלכם היא אחד מהנכסים הכלכליים החשובים ביותר לעתיד שלכם, ולכן המתכננים הפנסיוניים שלנו עושים הכל כדי לדאוג לעתיד שלכם.
באמצעות ניתוח מקצועי של המסלולים, דמי הניהול, והתאמה לרמת הסיכון המתאימה לכם, אנחנו בונים יחד אתכם תכנון פנסיוני שמבוסס על הבנה עמוקה, יחס אישי ודיוק מקסימלי. המטרה שלנו היא לדאוג שתקבלו את המקסימום האפשרי ביום שבו תבחרו להאט את הקצב ולפרוש בכבוד.
צוות פרופיט פיננסים רואה את זמן הפרישה כשלב חדש ומלא הזדמנויות.
עם תכנון נכון של כספי הפנסיה והחסכונות, תוכלו ליהנות מהשנים היפות
של החיים.
תהליך תכנון הפרישה שלנו כולל מיפוי כל מקורות ההכנסה, חיסכון ונכסים, תכנון תזרים מותאם אישית, ובחינת כלל הזכויות וההטבות מס המגיעות לכם. בעזרת מתכננים מנוסים, כלים מתקדמים ויחס אישי, נבנה יחד איתכם מסלול שמעניק שקט כלכלי, יציבות וביטחון – כדי שתוכלו להגשים, לחוות וליהנות מחופש כלכלי אמיתי.
לא תמיד אפשר למנוע את הרגעים הבלתי צפויים – אבל אפשר בהחלט להיות מוכנים אליהם בעזרת מעטפת ביטוחית מותאמת אישית.
תכנון ביטוחי נכון בפרופיט מתחיל בבדיקה מקיפה של התיק הביטוחי הקיים, איתור כפילויות, זיהוי חוסרים והתאמה מחדש של הכיסויים לצרכים האמיתיים שלכם. אנחנו מציעים מעטפת הגנה אישית, מקצועית ומדויקת – שמבוססת על שקיפות, הקשבה וחדשנות – כדי שתדע שיש מי שדואג לכם בשעת האמת.